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感谢中国消费者!奢侈品行业迎来复苏

发布时间:2016-11-04 11:00:58来源:腾讯证券

BI中文站 11月4日报道

爱马仕周四确认,奢侈品的全球需求强于预期。在此以前,奢侈品行业的领导者酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)和古琦(Gucci)母公司开云集团(Kering)第三季度财务业绩均超出预期。

中国内地销售额的反弹、中国香港销售表现的改善、英国销售额因英镑走软而实现的大幅增长以及美国业务相对来说的较好表现已经推动奢侈品类股在过去一个月时间里全面上涨,如路易威登集团、开云集团、爱马仕、历峰集团、博柏利和Hugo Boss等。

多家奢侈品企业都表示,在全球需求中占据了三分之一以上比例的中国消费者一直都在重新开始提高奢侈品相关支出,部分原因是受到了鼓励地方消费的政府政策的影响。“现在起到了推动作用的趋势是,中国消费者正在缓慢地重返市场。”管理着Dynapartners Luxury Brands Fund基金的Makiko Zuercher说道。

这些正面因素现在已经压倒了市场有关欧洲游客量因巴黎恐怖主义袭击事件而有所减少的担忧情绪,同时也抵消了俄罗斯、中东和巴西消费者的购买力因其本国货币贬值而有所下降的影响。

“此前导致奢侈品需求受到抑制的许多心理刺激性因素——比如说2015年人民币贬值以及2015年11月份巴黎发生的恐怖主义袭击事件等——现在都已经消失了。”汇丰银行在一份研究报告中说道。“与此前的趋势相比,现在每个市场的表现都变得更好或是符合此前趋势,可能只有日本除外。”

汇丰银行指出,在过去几个月时间里,奢侈品类股一直都遭到对冲基金做空,并在很大程度上被做多机构无视。

目前唯一仍被做空的奢侈品类股是拥有卡地亚品牌的历峰集团,该集团有一半销售额来自于手表产品,而这是奢侈品行业中最受压抑的一个板块。据分析公司Astec Analytics公布的数据显示,历峰集团的卖空股份总额在所有奢侈品公司中是最高的。另外,历峰集团还是今年截至目前为止少数仍累计下跌的奢侈品类股之一,而且根据分析师的预期,到本周五公布业绩时,该公司不会发表任何乐观言论。

开云集团则很轻松地成为了今年以来表现最好的奢侈品公司,其卖空股份总额很低。

基金经理人和买方分析师称,投资者需要保持选股的态度,原因是有些品牌近期内仍将继续表现疲弱,如普拉达和Tod's等,这是因为这些品牌面临着来自于更具创新能力的同业公司的竞争压力。

最近以来的业绩更新数据显示,这个行业中的销售额增长只能通过市场份额增长的方式来加以实现,原因是以往被用来提高营收的一些手段都已经不再可用,如开设新店和提高产品售价等。

爱马仕公布的财报显示,不计入汇率变动的影响,该公司第三季度销售额增长了8.8%,部分原因是中国销售额反弹,这一增长超出分析师此前平均预期的7%。

在上个月,奢侈品行业的领导者路易威登集团和开云集团的股价均大幅上涨,原因是其各自旗下的路易威登和古琦品牌的销售额均强于预期。

“在两年以前,谁能想到古琦可以实现如此强劲的复苏呢?”Julius Baer Luxury Brands Fund基金的经理人Scilla Huang说道,这个基金管理着2亿欧元(约合2.2亿美元)资产。“他们付出了大胆的努力,而人们渴望那种新鲜感。”

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