4月17日,郑州地铁集团有限公司发布2020年度第一期超短期融资券募集说明书,拟发行25亿元超短期融资券,发行期限270天。

募集说明书显示,郑州地铁集团本期超短期融资券主承销商兼簿记建档人为兴业银行,联席主承销商为中信银行;发行日为4月22日~4月23日,起息日为4月24日。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,郑州地铁集团主体信用评级为AAA级,评级展望为稳定。

郑州地铁集团有限公司表示,截至2019年9月末,发行人长期借款702.69亿元,一年内到期非流动负债56.82亿元,应付债券33.87亿元,合计793.38亿元。本期超短期融资券发行金额25亿元,将全部用于偿还金融机构借款。

郑州地铁集团成立于2008年3月,注册资本277900万元。郑州地铁集团2016~2018年度及2019年1~9月的营业收入分别为29861.28万元、 43403.68万元、244773.01万元,57822.21万元。郑州地铁集团的主营业务收入主要为地铁运营收入;近三年及一期,郑州地铁集团该业务板块的营业收入为:2.39亿元、3.52亿元、 5.96亿元、4.65亿元,占营业收入的比重为79.99%、81.18%、24.36%、80.37%;随着发行人在建线路的逐渐开通,发行人的“网络效应”逐渐显现,带动客流量和票款收入的持续增长,企业的营业收入将逐渐上升,企业的盈利能力也将逐渐增高。

此外,郑州地铁集团将建立偿债储备金,提前准备超短期融资券利息和本金,以保证还本付息,为超短期融资券持有人提供切实保障。

【责任编辑:朱婉倩 】 【内容审核:黄瑞月 】 【总编辑:黄念念 】

联系方式

中国·河南·郑州国家经济技术开发区第五大街经北三路

电话:0371-86088516 (广告)

联系信箱:news100@henan100.com

邮编:450016

河南一百度官方微信公众号